À medida que a guerra mercantil EUA-China aumenta e a gestão do presidente Joe Biden impõe restrições abrangentes às exportações de tecnologia de chips, empresas de vários setores econômicos ao volta do mundo estão fadadas a se ver no meio do queimada cruzado entre as duas maiores economias do mundo.
As novas regras comerciais chegam em um momento em que os EUA estão cada vez mais preocupados com o crescente poder geopolítico da China e afetarão não unicamente os equipamentos de informática, mas muitos produtos de consumo baseados na restrita tecnologia de semicondutores. Eles também sinalizam o término da era da globalização cada vez maior.
Empresas de todos os tipos precisam estudar suas cadeias de suprimentos para instaurar porquê elas podem ser impactadas, dizem os especialistas.
“Em uma enxovia de valor global totalmente simplificada, capital, know-how e produção se movem essencialmente para seu ponto mais eficiente. Esses dias acabaram para todos os bens estratégicos, não unicamente semicondutores, mas qualquer coisa estratégica”, disse Alex Capri, pesquisador da Instauração Hinrich, uma organização de pesquisa mercantil global.
No início de outubro, o governo Biden promulgou novos controles de exportação que impedem as empresas americanas de vender semicondutores avançados e o equipamento usado para fabricá-los a certos fabricantes chineses, a menos que recebam uma licença peculiar.
Portanto, em meados de dezembro, o governo estendeu essas restrições a 36 outros fabricantes de chips chineses que têm aproximação à tecnologia de chips dos EUA, incluindo a Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC), a maior trabalhador de chips contratada do mundo.
Talvez o mais importante, os controles de exportação incluem restrições aos semicondutores usados na IA, porquê GPUs (Graphical Processing Units), TPUs (Tensor Processing Units) e outros ASICs avançados (Application Specific Integrated Circuits).
O objetivo proferido das restrições é negar à China o aproximação a tecnologia avançada para modernização militar e abusos dos direitos humanos. As restrições podem ser levantadas caso a caso se os EUA puderem provar que as empresas chinesas na lista bloqueada não estão usando tecnologia para fins militares ou para limitar os direitos humanos.
As regras de exportação de chips dos EUA já estão surtindo efeito
Enquanto isso, as regras de exportação já estão entrando em vigor. Por exemplo, a Apple planejou trabalhar com YMTC para a memória flash do iPhone 14. A Apple já havia concluído um processo de um mês para obter a certificação da empresa porquê fornecedora antes que o governo Biden lançasse sua ofensiva contra os fabricantes de chips chineses.
Outras grandes empresas diretamente afetadas pelas restrições são a Nvidia e a AMD, que fabricam GPUs e fazem negócios com empresas chinesas. Outros fabricantes de chips também são afetados, já que os regulamentos cobrem uma gama de semicondutores supra de certas especificações de desempenho.
No entanto, não unicamente os fabricantes de chips dos EUA são diretamente afetados pelas restrições. As novas regras também proíbem as empresas americanas de negociar com empresas não americanas que exportam a tecnologia restrita para a China. Isso criou tensões com os EUA e alguns de seus aliados, mas a maioria das empresas afetadas pelas regras em todo o mundo parece pronta para satisfazer.
Uma vez que resultado, a ASML, trabalhador holandesa de equipamentos de semicondutores, agora não consegue atender a um de seus maiores mercados. Da mesma forma, a empresa britânica de design de chips ARM anunciou recentemente que não venderá sua tecnologia de chips de sobranceiro desempenho para a China.
O resultado é que vários fornecedores de tecnologia chineses líderes, porquê o gigante do transacção eletrônico Alibaba, a empresa de serviços de internet Baidu, a gigante de redes Huawei e as empresas de IA SenseTime e Megvii terão dificuldades para obter chips avançados para suas cargas de trabalho de perceptibilidade sintético, disse Josep Bori, pesquisador diretor de perceptibilidade temática da empresa de estudo e consultoria GlobalData.
“Você não poderá mais comprá-los da Nvidia ou da AMD, e os fornecedores chineses de chips de IA porquê HiSilicon, Cambricon, Horizon Robotics ou Biren Technology não poderão fabricar seus próprios chips de IA porque fundições porquê a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC) também estão cumprindo a proibição dos EUA e as fundições chinesas (principalmente SMIC) ainda não são capazes de produzir zero menor que 14 nanômetros”, disse Bori.
Enquanto isso, empresas não chinesas já começaram a transferir a capacidade de fabricação da China, com a TSMC estabelecendo instalações de fabricação nos EUA e na Europa, e a maior fornecedora da Apple, a Foxconn, tentando escalar rapidamente sua base de fabricação do iPhone na Índia. No entanto, essas fábricas levarão vários anos para serem construídas e, até lá, dizem os especialistas, haverá períodos de interrupção, gargalos e incertezas nas cadeias de suprimentos globais.
As restrições impostas pelo governo Biden terão um impacto maior do que as proibições comerciais anteriores dos EUA, pois as interrupções são sentidas em toda segmento, disseram especialistas.
A guerra dos chips afetará uma variedade de produtos
“Além dos fabricantes de chips e semicondutores na China, todas as empresas da enxovia de fornecimento de chipsets avançados, porquê fabricantes de veículos elétricos e HPC [high performance computing] Os fabricantes na China serão afetados”, disse Charlie Dai, diretor de pesquisa da empresa de pesquisa de mercado Forrester. “Também haverá danos colaterais ao ecossistema global de tecnologia em todas as áreas, porquê B. design de chips, ferramentas e matérias-primas.”
As empresas podem não sentir a queimadura imediatamente, pois as interdependências China-EUA são difíceis de quebrar imediatamente. Por exemplo, no início de dezembro, o Departamento de Resguardo dos EUA, sob pressão de empresas americanas, disse que permitiria que seus contratados usassem chips de fabricantes de chips chineses proibidos até 2028.
Outrossim, é improvável que as restrições tenham um impacto direto na capacidade dos fabricantes globais de chips de fabricar semicondutores, já que eles não investiram na China para fabricar chips lá, disse Pareekh Jain, CEO da Pareekh Consulting.
No entanto, as novas regras terão impacto nos fabricantes de chips e outros fabricantes.
“A China, a segunda maior economia do mundo, é um mercado enorme para muitas empresas globais de semicondutores e terá impacto em seus planos de receita e incremento”, disse Jain. “Eles podem reduzir seus cronogramas de produção de chips, que exigem grandes investimentos, devido a problemas de fluxo de caixa de pequeno prazo. A longo prazo, acelerará a fabricação lugar de chips na Índia, Vietnã, Malásia, Cingapura e outros países”.
Nações fortalecem capacidades de fabricação de chips
Taiwan há muito é líder na fabricação de chips semicondutores usados em computadores pessoais, servidores e equipamentos de pesquisa avançada. Agora, no entanto, vários países, incluindo Índia, França, Reino Unificado, Japão e até a Austrália, estão introduzindo incentivos para atrair investimentos em semicondutores.
As restrições comerciais provavelmente provocarão mais mudanças de longo prazo na manufatura e no transacção globais.
“Essas sanções encorajarão mais investimentos na produção de telefones, carros, eletrônicos, outros eletrodomésticos, máquinas, equipamentos de telecomunicações, etc. fora da China, incluindo Índia, Vietnã e outros países”, disse Jain. para o mercado lugar na Índia e uma estratégia de diversificação para mitigar interrupções na enxovia de suprimentos. No entanto, as restrições de chips servirão porquê um incentivo para aumentar a produção de exportação da Índia e de outros países também”.
Enquanto isso, o Congresso dos EUA aprovou o CHIPS Act, um projeto de lei que forneceria bilhões de dólares em subsídios para empresas que construíssem fábricas de chips no país. A China também está investindo US$ 143 bilhões para aumentar sua fabricação doméstica de chips em meio a restrições comerciais.
O fundador da TSMC, Morris Chang, alertou recentemente que a globalização está “quase morta”, já que muitos países tentam montar suas próprias fábricas. Embora isso possa parecer uma boa jogada estratégica de vários governos, o excesso de capacidade – porquê visto no pretérito – pode levar a problemas de lucratividade para os fabricantes de chips, potencialmente levando a um caos suplementar na enxovia de suprimentos no mercado global.
Os CIOs precisam reavaliar suas cadeias de suprimentos
Embora a maioria das empresas não esteja diretamente envolvida com empresas chinesas afetadas pela proibição, o grande escopo da proibição significa que elas devem examinar cuidadosamente toda a enxovia de fornecimento de tecnologia em procura de possíveis vínculos.
“Acho que se você é um CIO em uma empresa que está trabalhando em projetos de perceptibilidade sintético, seja para automatizar suas linhas de produção ou fornecer suporte automatizado a seus clientes ou o que quer que seja, você pode querer considerar seus fornecedores cuidadosamente puxados”, Bori disse: “Se alguém for chinês, pode ter interferência (agora ou quando novos regulamentos forem feitos). Por exemplo, se você usar o Alibaba Cloud para suas cargas de trabalho de treinamento de IA. Ou se você comprou chips aceleradores de IA da Horizon Robotics.”
Mesmo que uma empresa não esteja trabalhando ou planejando um projeto de IA que possa exigir tais chips, a fluidez da situação exige que os profissionais de tecnologia trabalhem em seu programa de resiliência da enxovia de suprimentos, apontou Foong King Yew, exegeta de Cingapura. Consultório do Terceiro Olho .
“Os CIOs precisam reavaliar seus critérios de seleção de fornecedores sob a perspectiva da resiliência da enxovia de suprimentos – ou seja, porquê estão expostos ao problema do chip semicondutor da China. Eles precisam identificar vulnerabilidades potenciais em projetos de subida tecnologia, incluindo computação corporativa de sobranceiro desempenho, etc., e estimar as capacidades de tais fornecedores em termos de atualizações futuras, roteiro de tecnologia e recursos de suporte”, disse Foong.
Questões importantes que precisam ser respondidas são se os fornecedores chineses em sua enxovia de suprimentos serão capazes de fornecer o mesmo nível de tecnologia e suporte no horizonte, quando tiverem problemas para acessar chips avançados ou tecnologias de seus parceiros ocidentais. “Quando esses fornecedores estão limitados a usar chips legados, eles podem afetar o desempenho técnico”, disse Foong.
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